2022年，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（以下簡稱“銀登中心”）首次發(fā)布了《不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)年度報告（2021年）》，全面分析總結(jié)了試點業(yè)務(wù)開展情況，為市場機構(gòu)深入了解試點業(yè)務(wù)發(fā)揮了積極作用。在此基礎(chǔ)上，銀登中心繼續(xù)組織編印了《不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)年度報告（2022年）》并于近日正式發(fā)布。

一年來，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)管部門繼續(xù)督促金融機構(gòu)加強不良貸款處置力度，于2022年底正式發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作的通知》（銀保監(jiān)辦便函〔2022〕1191號）（以下簡稱“第二批試點通知”），進一步擴大試點業(yè)務(wù)機構(gòu)范圍；試點機構(gòu)用好試點政策支持，積極開展試點業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓，試點業(yè)務(wù)成交規(guī)模穩(wěn)步增長；銀登中心立足試點平臺定位，認(rèn)真貫徹監(jiān)管部門要求，不斷提升市場服務(wù)質(zhì)效。試點業(yè)務(wù)總體平穩(wěn)有序發(fā)展，在服務(wù)實體經(jīng)濟、防范化解金融風(fēng)險等方面發(fā)揮積極作用和良好示范效應(yīng)。

一、2022年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)政策與市場環(huán)境

政策引導(dǎo)精準(zhǔn)發(fā)力，為促進試點業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。在黨中央、國務(wù)院決策部署下，監(jiān)管部門多措并舉，督促金融機構(gòu)做實資產(chǎn)分類，加大不良資產(chǎn)處置力度，持續(xù)推動防范化解金融風(fēng)險工作。在前期不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作取得良好示范效應(yīng)的基礎(chǔ)上，監(jiān)管部門發(fā)布第二批試點通知，進一步擴大試點機構(gòu)范圍，延長試點試行期限，明確不良貸款后續(xù)處置要求和轉(zhuǎn)讓合規(guī)要求，開啟了不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作發(fā)展的新篇章。鼓勵支持資產(chǎn)管理公司聚焦不良資產(chǎn)處置主業(yè)，發(fā)揮獨特功能優(yōu)勢，助力化解中小金融機構(gòu)、房地產(chǎn)行業(yè)等重點領(lǐng)域風(fēng)險。

市場共識逐步形成，為提升試點業(yè)務(wù)踐行社會責(zé)任質(zhì)效發(fā)揮積極作用。截至2022年底，共有78家機構(gòu)在銀登中心開立598個賬戶，累計成交224單試點業(yè)務(wù)，未償本息合計369.93億元，同比增長99.22%，平均本金回收率54.72%，平均折扣率30.19%，參與主體數(shù)量和成交規(guī)模穩(wěn)步增長。通過參與試點業(yè)務(wù)，資產(chǎn)管理公司逐步建立完善個人不良貸款處置制度、系統(tǒng)、人才隊伍，為個人不良貸款規(guī)范處置創(chuàng)造有利條件，有效履行社會責(zé)任、維護社會穩(wěn)定、促進社會信用體系完善。轉(zhuǎn)讓的試點業(yè)務(wù)中，個人經(jīng)營性貸款和中小微企業(yè)貸款占比較高，有力支持和服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。

平臺功能有效凸顯，為構(gòu)建試點業(yè)務(wù)新發(fā)展格局奠定堅實基礎(chǔ)。銀登中心作為試點平臺，積極推動構(gòu)建開放透明、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、和諧共生的不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)發(fā)展格局。通過加強全流程信息披露管理、按季度公布成交業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、發(fā)布試點業(yè)務(wù)年度報告等方式，有效提升信息公開及時性、權(quán)威性、全面性。研究制定標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、起草業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)高水平業(yè)務(wù)系統(tǒng)，持續(xù)推動市場規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。正式推出“推誠布信”資產(chǎn)推介會服務(wù)，依托自主平臺和專業(yè)媒體搭建同業(yè)交流宣傳平臺，積極調(diào)研了解市場機構(gòu)意見建議和業(yè)務(wù)訴求，切實發(fā)揮市場和監(jiān)管間的橋梁紐帶作用，不斷提升市場服務(wù)質(zhì)效。

二、2022年單戶對公不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)情況

2022年，單戶對公業(yè)務(wù)成交量穩(wěn)步增長，累計掛牌175單，成交138單，對應(yīng)不良貸款138戶445筆，未償本金合計147.66億元，未償本息合計194.23億元，同比增長40.40%，占成交總規(guī)模的52.50%；轉(zhuǎn)讓價格合計107.41億元，平均本金回收率72.74%，平均折扣率55.18%。一是國有控股大型銀行戶均規(guī)模相對較高。國有控股大型銀行累計轉(zhuǎn)出66單，未償本息合計140.70億元，同比增長59.50%，戶均本息2.13億元；全國性股份制銀行累計轉(zhuǎn)出72單，未償本息合計53.53億元，同比增長6.80%，戶均本息0.74億元。二是地方資產(chǎn)管理公司收購規(guī)模顯著增長。26家地方資產(chǎn)管理公司累計收購109單，未償本息合計86.86億元，同比增長93.14%。三是底層資產(chǎn)中流動資金貸款占比最高，轉(zhuǎn)出筆數(shù)和未償本息分別占比51.69%、53.09%。四是不良貸款質(zhì)量比較穩(wěn)定。普遍具有擔(dān)保措施，逾期時間主要集中在2年期內(nèi)；已核銷貸款比例有所上升，筆數(shù)和未償本息占比相較去年同期分別上升9.96個、15.62個百分點。五是華東、華北地區(qū)表現(xiàn)活躍。近6成借款人來自華東地區(qū)，華北地區(qū)資產(chǎn)更受投資者關(guān)注。六是借款人多為中小型企業(yè)，行業(yè)集中度較高，主要來自制造業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)。七是單戶對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓價格相對較高。平均本金回收率72.74%，平均折扣率55.18%，有91單業(yè)務(wù)實現(xiàn)本金無損轉(zhuǎn)讓，18單業(yè)務(wù)實現(xiàn)本息費無損轉(zhuǎn)讓。

三、2022年個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)情況

2022年，批量個人業(yè)務(wù)成交量大幅增長，累計掛牌104單，成交86單，對應(yīng)不良貸款44,296戶68,349筆，未償本金合計57.18億元，未償本息合計175.70億元，同比增長271.01%，轉(zhuǎn)讓價格合計4.68億元，平均本金回收率8.19%，平均折扣率2.65%。一是全國性股份制銀行轉(zhuǎn)出規(guī)模占據(jù)優(yōu)勢。8家全國性股份制銀行累計轉(zhuǎn)出80單，未償本息合計174.68億元，同比增長287.80%，占比99.42%。二是地方資產(chǎn)管理公司是收購主力。19家地方資產(chǎn)管理公司累計收購85單，未償本息合計175.63億元，同比上升272.66%，占比99.96%。三是底層資產(chǎn)中個人經(jīng)營類貸款和個人消費貸款占比較高，合計占比約九成。四是資產(chǎn)總體貸款逾期時間較長，主要集中在5—10年區(qū)間，貸款分類主要為損失類和已核銷類，超八成資產(chǎn)進行了訴訟，訴訟進度主要為終本執(zhí)行。五是借款人主要集中在華東地區(qū)。六是借款人授信額度主要集中在40萬元以內(nèi)，占比約81%，年齡主要集中在45—50歲，占比約70%。七是未償本息金額小于1億元的小資產(chǎn)包更受青睞。此外，資產(chǎn)管理公司對信用卡透支業(yè)務(wù)熱情相對較高，平均每單業(yè)務(wù)合格意向受讓方數(shù)量為6.75家，相應(yīng)信用卡透支資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格要顯著高于平均水平，平均本金回收率約13%。八是轉(zhuǎn)讓價格受資產(chǎn)質(zhì)量影響較大，與逾期時間呈現(xiàn)明顯負相關(guān)關(guān)系。整體較2021年有所下降，平均本金回收率同比下降4.38個百分點，平均折扣率同比下降2.03個百分點。九是批量個人業(yè)務(wù)成交率較高。總體成交率約86%，競價模式主要為多輪競價，占全年已成交批量個人業(yè)務(wù)95.35%，最高競價輪數(shù)達480輪，轉(zhuǎn)讓價格平均為起始價的1.13倍。

四、2023年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點發(fā)展展望

2023年，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)在監(jiān)管部門的關(guān)心指導(dǎo)和大力支持下，在試點平臺與市場機構(gòu)的共同努力下，將迎來高質(zhì)量發(fā)展的重要機遇。監(jiān)管引導(dǎo)，市場發(fā)展將更加規(guī)范，預(yù)計不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)將在政策引導(dǎo)下更加規(guī)范化、陽光化發(fā)展，第二批試點通知將有效拓寬非銀機構(gòu)和城商行、農(nóng)商行等中小銀行機構(gòu)不良貸款處置渠道，金融資產(chǎn)管理公司、地方資產(chǎn)管理公司等將進一步回歸本源、聚焦主業(yè)，促進試點業(yè)務(wù)健康發(fā)展。主體豐富，市場生態(tài)將更加活躍，預(yù)計各市場參與主體將進一步加大不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)布局，完善內(nèi)部制度體系和人才隊伍建設(shè)，加強金融科技等技術(shù)手段運用，為試點業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)積蓄動能，充分激發(fā)市場生態(tài)活力。渠道整合，市場建設(shè)更加完善，第二批試點通知明確提出對公不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)可以在銀登中心開展，為建設(shè)統(tǒng)一的不良資產(chǎn)交易平臺創(chuàng)造了有利條件。銀登中心將進一步發(fā)揮平臺作用，深入開展市場調(diào)研，主動加強機構(gòu)走訪，舉辦行業(yè)交流活動，著力推動解決業(yè)務(wù)發(fā)展痛點、難點問題；不斷完善市場建設(shè)，上線運行新一代業(yè)務(wù)系統(tǒng)，推出業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本，進一步提升市場規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化水平；大力深化市場服務(wù)，常態(tài)化組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)會和資產(chǎn)推介會，完善數(shù)據(jù)統(tǒng)計產(chǎn)品，努力為市場機構(gòu)提供更加豐富優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

來源：銀登中心